Gerenciar Proposta

Este módulo tem por finalidade gerenciar todas as Propostas, ou seja, criar, alterar, cancelar os orçamentos.

local: Serviços > Gerenciar Propostas.

Procedimentos

Para Incluir:
- Clique no botão "Nova Proposta";
- Será exibido a tela de cadastro de Proposta;
- Clique no botão "Salvar" ou pressione "F4" após o preenchimento dos dados.
Para Alterar:
- Clique no botão "Alterar Proposta";
- Será exibido a tela de cadastro de Proposta;
- Clique no botão "Salvar" ou pressione "F4".
Para Filtrar:
- Clique no botão "Filtrar Proposta";
- Preencha os campos necessários;
- Clique no botão "Filtrar";
- Será atualizado a lista com as informações que atendam aos critérios.
Para Alterar Recusadas:
- Selecione o registro clicando na linha que o contém;
- Clique no botão "Alterar Recusadas";
- Informe o período e clique no botão "Ok" e responda "Sim" para pergunta.
Para Alterar Status da Proposta:
- Selecione o registro clicando na linha que o contém;
- Clique no botão "Alterar Status" e responda "Sim" para a pergunta.
Para Enviar para o Excel:
- Clique no botão "Excel";
- Aguarde o envio do arquivo para o Excel ;
- Clique no botão "Salvar".
Para Emitir Listagem:
- Clique no botão "Imprimir";
- será impresso o Documento Auxiliar de Venda.

Novo Orçamento

Para gerar orçamento, realize o processo descrito em "Para Incluir". Após isto, na janela que será aberta, através dos menus, é possível gerenciar os orçamentos, através da criação de novos, alteração, ativação de promoções, entre outros.

O orçamento agora tem uma configuração para que possa ser definida qual coluna de preço poderá ser alterada, além de que desconto ser salvo em cada item.

São 3 possibilidades:

Alterar preço nas colunas Valor Bruto e Valor Líquido;
Alterar preço só na coluna Valor Bruto;
Alterar preço só na coluna valor líquido e Percentual de desconto.

A coluna de desconto e o valor líquido é somente para descontos, ou seja, valor menor que o preço de venda bruto. Não vai ser possível fazer acréscimo nela.

Na coluna de preço bruto é possível digitar qualquer valor, inclusive acréscimos.

Passo-a-passo

1. Clica na lupa no campo Vendedor para buscar por um vendedor responsável pelo orçamento. Repita o mesmo procedimento para o campo Cliente. Também é possível cadastrar um novo cliente neste menu, clicando no botão +;

2. Preencha a Previsão de Entrega dos produtos do orçamento;

3. Antes de adicionar produtos, verifique se deseja o modo LJ ou DP, caso a opção Separar os produtos de Auto Serviço e Entrega esteja habilitada em Gerencial - Configurações. A opção LJ faz com que ao passar no Caixa, seja dada a baixa dos produtos apenas no estoque da loja corrente, o que seja, a loja na qual o produto foi passado no Caixa. Já com a opção DP, independente da loja corrente, o produto será dado baixa do Depósito da empresa, além de ser gerada uma encomenda, que pode ser verificada em "Logística - Entregas - Pesquisar Entregas" caso sua empresa seja cliente deste módulo;

4. Clique na coluna Código e tecle "F9" para buscar os produtos do orçamento. Ao selecionar o produto desejado, os dados do mesmo serão exibidos na tabela, podendo ser alterados de formas diferente a depender da configuração do seu orçamento. Com o Modo Supervisor habilitado (F12), é possível modificar todos os dados do orçamento. Com a opção Liga/Desliga Reajuste Individual é possível habilitar a edição dos campos referentes a Unidade, Valor total e Total de Desconto;

5. Confirme ou altere as informações clicando Enter para salvar;

6. No fim, tecle F4 para salvar o orçamento. Utilize o menu F2 já na tela do Caixa para buscar e passar o orçamento criado.

Funcionalidades Adicionais

Inserir produto duas vezes no orçamento: Por padrão, não é possível inserir o mesmo produto duas vezes no orçamento. Caso seja necessário, é possível habilitar esta opção em Gerencial - Configurações, na aba de orçamentos, no item Repete produtos no orçamento. Com esta opção habilitada, é possível inserir o mesmo produto mais de uma vez no orçamento.

Imprimir Comparativo: Permite imprimir comparativo entre propostas. Abertas, Aceitas e Recusadas;

Baixar Proposta: Permite baixar uma determinada proposta;

Solicitar Transferência de Material: Permite solicitar a transferência de material entre lojas;

Criação do orçamento

Encomenda: Permite gerar uma encomenda para um produto específico;

Pagamento: Permite alterar a forma de pagamento do orçamento, Lançar frete (caso esta opção esteja habilitada em Configurações) e conceder Desconto Adicional;

Complementares: Permite que seja inseridas informações complementares não obrigatórias no orçamento, como data de validade, Endereço, entre outros;

Coletor: Importa os orçamentos dos coletores;

Ativar/Desativar promoção: Ativa promoções no orçamento. Caso seja clicado no botão para Ativar a promoção, é atribuído o valor total dos descontos levando em consideração também a promoção para os produtos do orçamento, ou seja, promoções em que os produtos deste orçamento fazem parte. Esta opção pode ser utilizada para marketing de vendas, mostrando um valor sem aplicar promoção para o cliente, depois clicar e mostrar com um desconto maior. Caso seja clicado para Desativar, as promoções não serão levadas em conta.

Configuração da Impressora

É possível alterar o tipo de impressão padrão para os orçamentos em Gerencial - Configurações - Vendas, rolando até a parte de Impressão. Desta forma, ao pressionar F11 na tela de criação do orçamento será feito o tipo de impressão configurado como padrão. Lembre-se de rolar até o final da página e clicar em "Salvar" para aplicar as alterações.

Caso deseje configurar também como padrão a impressora dos orçamentos, ou qualquer outra, no Windows 10 ou 11, vá em Configurações - Bluetooth e dispositivos - Impressoras e scanners. Desmarque a opção "Deixar o Windows gerenciar minha impressora padrão". Agora basta clicar na impressora desejada na lista e depois clicar em "Definir como padrão". Essa configuração faz com que todas as impressões solicitadas vão automaticamente para a fila de impressão da impressora padrão.