DashBoard
Os painéis do DashBoard reúnem, em uma única tela, os números de uma área da empresa, com cartões de indicadores, comparativos e detalhamentos em abas. Cada painel responde a uma pergunta de gestão e pode ser aberto automaticamente quando o usuário entra no sistema.
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Os painéis
| Painel | O que responde |
|---|---|
| Meu Painel de Vendas | Como vai o dia do vendedor: tarefas, meta, vendas, orçamentos a cobrar e novidades do catálogo |
| Comercial | Como vai a venda da empresa: faturamento, ticket médio, margem e devoluções |
| Financeiro | Como estão as contas a pagar e a receber |
| Caixa | Como está a conferência dos caixas |
| Clientes | Como está a base de clientes |
| Estoque | Como estão o saldo, o giro e a cobertura do estoque |
| Compras | O que precisa ser reposto |
| Logística | Como estão as entregas |
| DRE Gerencial | Como está o resultado da empresa |
| Estoque Contábil | Receita bruta para acompanhamento da faixa do Simples Nacional e entradas e saídas por nota fiscal |
| Qualidade do Cadastro | Quão completos e confiáveis estão os cadastros que alimentam todos os outros painéis |
Nota
Cada painel exige o acesso à área que representa. Se um painel não aparece no menu ou não abre, a causa é o perfil de acesso do usuário, e não uma falha do sistema.
Recursos comuns a todos os painéis
- Atualizar, na barra do alto, refaz a consulta. O horário exibido ao lado indica de quando são os números da tela.
- Filtros de loja e de período, conforme o painel: por ano e mês, ou pelos atalhos Hoje, Semana, Mês e Ano. Alguns painéis permitem comparar com o período anterior ou com o mesmo período do ano anterior.
- Abas com os detalhamentos de cada assunto.
- Ajuda, nos painéis que a possuem, explicando cada indicador daquele painel.
Abrir um painel ao entrar no sistema
Em Configurações > Meu Dashboard, cada usuário escolhe um painel para abrir automaticamente no login. Para deixar de abrir, escolha a opção vazia. Consulte o tópico Sua conta: senha, painel inicial e ajuda, em Primeiros passos.
O painel do vendedor
O Meu Painel de Vendas foi desenhado para o próprio vendedor e organiza o dia dele, com as abas Meu Dia, Minha Meta, Minhas Vendas, Meus Orçamentos, O Que Eu Vendo e Novidades.
- Gerentes e supervisores escolhem o vendedor em uma caixa de seleção na barra; o vendedor vê apenas os próprios números.
- Em estação de balcão compartilhada, ao ser aberto pelo menu, o painel pede a senha e passa a exibir os números de quem se identificou.
Importante
A meta e o realizado ao lado dela vêm da apuração oficial de metas, a mesma que calcula a comissão. As vendas vêm do movimento de caixa. Os dois números podem ser diferentes sem que nenhum deles esteja errado, e cada bloco do painel indica de onde veio o seu. Não compare um com o outro como se fossem a mesma medida.
Quando o painel abre com os valores zerados
Um painel com todos os valores zerados, em um período em que houve movimento, normalmente indica que as consultas do banco de dados estão desatualizadas. O administrador do sistema resolve em Manutenção > Banco de Dados > Atualizar Consultas do Banco (consulte o tópico Banco de Dados). Se o problema continuar, acione o suporte.
Como ler um indicador antes de decidir
Indicador não corrige dado ruim: ele o amplifica. Uma classificação de despesas frouxa faz o relatório por centro de custo mostrar um número errado com toda a aparência de certo. Antes de decidir com base em um painel, responda:
- Qual o período? Ele é comparável com o período de referência?
- Qual o escopo? Uma loja, todas, um grupo de produtos?
- Qual o critério? Faturamento, margem, quantidade?
- De que fonte vem o número? Apuração oficial ou movimento de caixa?
- A base é confiável? Cadastros classificados e conciliações em dia?
- O que mudou no período que possa explicar a variação? Preço, sortimento, equipe, sazonalidade.
Nota
Quando dois painéis ou relatórios mostram números diferentes para o mesmo assunto, a explicação quase sempre está no critério, e não em falha do sistema: data de emissão contra data de baixa, venda bruta contra venda líquida de devolução, apuração contra caixa. Compare os parâmetros de cada um antes de acionar o suporte.