Da primeira tela à primeira venda

Este guia conduz, passo a passo, uma operação completa no Seac: entrar no sistema, cadastrar um cliente, conferir um produto, montar a proposta, fechar a venda e conferir o que a venda produziu. Cada passo diz o que fazer e o que você deve ver quando der certo.

Importante
Este roteiro cria cliente e venda de verdade no banco de dados em que for executado. Para praticar, confirme com o administrador do sistema que você está em um ambiente de treinamento, e não no sistema real da empresa.

Passo 1: entrar e conferir a loja

Abra o Seac e informe usuário e senha. Você deve ver a janela principal, com a barra de menus no alto e a barra de status no rodapé.

Antes de seguir, confira na barra inferior a loja em operação. Tudo o que for feito daqui em diante será atribuído a ela. Veja o tópico Primeiro acesso e login.

Passo 2: procurar o cliente antes de cadastrar

Abra Serviços > Clientes > Cadastro e procure primeiro pelo CPF da pessoa. A pesquisa sem resultado confirma que ela ainda não está cadastrada.

Nota
Cadastrar alguém que já existe divide o histórico de compras em dois cadastros e compromete o limite de crédito, a cobrança e o relacionamento.

Passo 3: cadastrar o cliente

Ainda no cadastro, acione Incluir. O formulário abre em branco, com o código já preenchido pelo sistema. Preencha nesta ordem:

1. Pessoa: Física ou Jurídica. Escolha antes de digitar o documento, porque o campo muda de CPF para CNPJ;
2. CPF: apenas os números; a máscara coloca pontos e traço;
3. Nome: completo, sem abreviar;
4. CEP: ao sair do campo, o sistema preenche o endereço. Confira o que veio;
5. Número e Complemento, que o CEP não traz;
6. Bairro: escolha na lista. O bairro define a rota, e a rota define o dia da entrega;
7. Celular e E-mail, que são os canais de contato com o cliente.

Os campos marcados com asterisco são obrigatórios. Acione Ok para gravar; Cancelar descarta o que foi digitado. O cliente deve aparecer na lista; se não apareceu, ele não foi gravado.

Passo 4: conferir o produto

Abra a pesquisa de produtos e procure pelo nome, digitando a palavra mais distintiva, e não a frase inteira. Antes de oferecer o produto, observe:

• a cor da linha, cujo significado está na legenda do rodapé da própria tela;
• a coluna da sua loja, que traz o saldo que interessa;
• as teclas de função, escritas nos botões: F6 pesquisa, F5 limpa e F7 busca pelo código de barras.

Veja o tópico Pesquisas e filtros.

Passo 5: montar a proposta

Abra Serviços > Gerenciar Propostas e crie uma proposta nova com F2.

1. Com o cursor no campo Cliente, pressione F9 e escolha o cliente do passo 3;
2. Na grade, informe o código do produto e a quantidade;
3. Pressione F6 e escolha um plano de pagamento à vista. Observe o total;
4. Troque para um plano parcelado e observe o novo total;
5. Pressione F4 para salvar e anote o número da proposta.

Nota
O total muda entre à vista e parcelado porque o plano de pagamento carrega acréscimo ou desconto próprios. Apresente sempre as duas condições ao cliente, com o valor de cada uma.

Importante
Se o sistema avisar que falta estoque, há três saídas: reduzir a quantidade, buscar o saldo em outra loja ou transformar o item em encomenda. Ignorar o aviso trava a separação depois, com o cliente já tendo pago.

Passo 6: saber como a venda é fechada na sua empresa

Observe o rótulo do botão da tecla F8 na barra da proposta:

Importante
Onde existe Concluir, a proposta deixa de ser editável depois de concluída, e desfazer depende de permissão. Confira cliente, itens, quantidades, desconto, plano e entrega antes de concluir.

Passo 7: fechar a venda no caixa

Quando a empresa usa o fluxo pelo caixa, abra o programa do PDV, que é um programa separado do Seac, com atalho próprio.

1. Pressione F12 e informe a senha para abrir o caixa. Enquanto o caixa estiver fechado, as demais teclas não funcionam;
2. Pressione F2 e informe o número da proposta. Os itens entram sem necessidade de redigitação;
3. Pressione F5 para ir ao pagamento e conclua a venda.

Nota
As vendas do turno ficam vinculadas a quem abriu o caixa. Abrir com o login de outra pessoa transfere a ela a responsabilidade pelas diferenças na conferência do fim do dia.

Passo 8: conferir o que a venda produziu

Uma venda deixa rastro em três lugares. Confira os três:

• No financeiro: se a venda foi a prazo, abra Serviços > Financeiro > Extrato de Clientes e informe o cliente. As parcelas devem aparecer com vencimento e valor, na quantidade prevista pelo plano escolhido;
• No estoque: consulte novamente o produto. O saldo deve ter diminuído exatamente a quantidade vendida;
• No fiscal: abra Serviços > Gerencial > Gerenciar NFCe/NFe > Total Emitido periodo/Loja e localize o documento emitido.

Nota
Se a nota não aparecer na consulta, confira o período e o tipo de documento no filtro antes de concluir que ela não foi emitida.

Passo 9: emitir um relatório

Abra um menu de relatórios, por exemplo Serviços > Clientes > Relatórios, escolha um relatório, preencha os parâmetros e acione Imprimir.

Importante
Antes de mandar para a impressora, confira a contagem de páginas no rodapé da visualização. Um relatório gerado sem filtro pode ter milhares de páginas. Para praticar sem gastar papel, exporte em PDF.

Veja o tópico Relatórios: emitir, exportar e enviar.