Contratos de Fornecimento

Contratos de Fornecimento

Esse módulo consiste em gerenciar as vendas no contrato de fornecimento, e ao final do mês possa emitir apenas um faturamento ou vários dependendo do período selecionado, gerando também o boleto daquele determinado cliente. Lembrando, se no ato da venda for emitida a NFCe ou NFe, no gerenciador de contrato basta emitir o boleto. Para utilizá-lo, é necessário cadastrar a forma de pagamento Contrato de Fornecimento em Serviços Gerencial - Planos de Pagamento. Clique no botão Novo para criar a forma de pagamento e preencha os dados em Dados de Venda conforme a imagem abaixo:

Para melhor organização, Este módulo foi dividido em:

• Abertos;
• Baixados.

Cada um deles será tratado com mais detalhes abaixo.

local: Serviços > Financeiro > Contratos de Fornecimento.

Abertos

Este módulo tem por finalidade gerenciar os contratos de fornecimento que faltam Faturar.

Procedimentos

Ao entrar no módulo, serão exibidas informações sobre os clientes, data e ID de faturamento, e os respectivos produtos.

1. Clique no botão localizar, existem três opções: Data de Venda, Data do Faturamento (pois podem ter alguns já faturados porém não emitido Boletos, NFCe ou NFe) e Cliente. Selecione o cliente e clique em "Filtrar". Serão exibidos dados somente do cliente selecionado;
2. Clique no botão Faturar, selecione a data e dê Enter;
3. Após clicar em faturar, clique no mesmo botão, porém na setinha preta ao lado do mesmo. Serão exibidas opções para emitir relatório, NFe, NFCe, Boletos;
4. Para emitir NFe, preencha as informações necessárias e clique em enviar NFe. Para enviar NFCe o processo é semelhante;
5. Para emitir boleto, o sistema tem que estar configurado para emissão de boleto;
6. Selecione o banco e clique em OK.

Funcionalidades dos menus

• Para Consulta Registro atual:

  • Selecione a registro;
  • Clique no botão "OK" para finalizar a consulta.

• Para Excluir:

  • Selecione a registro;
  • Clique no botão "Sim" para finalizar a exclusão.

• Para Voltar Nota para o Faturamento:

  • Selecione a registro;
  • Clique no botão "Sim" para finalizar o processo.

• Para Localizar/Filtrar Registros:

  • Clique no menu "Localizar/Filtrar Registros";
  • Insira os filtros necessários;
  • Clique em "Filtrar Reserva" para finalizar.

• Para Atualizar:

  • Clique no menu "Atualizar registros".

• Para Faturar:

  • Clique no menu "Faturar";
  • No mesmo menu, existem os seguintes sub-itens:
    • Relatório;
    • NFe;
    • NFCe;
    • Boleto.

Baixados

Este módulo tem por finalidade gerenciar os contratos de fornecimento Faturados.

Procedimentos

Ao entrar no módulo, serão exibidas informações sobre os clientes, data e ID de faturamento, e os respectivos produtos.

Os procedimentos são os mesmos do item Abertos.