Módulo Clientes

Este módulo possui uma vasta gama de informações que são parametrizadas em função das necessidades de cada usuário. Desta maneira, pode se ter um controle do cadastro de seus clientes, possibilitando, com isso, o envio de cartas de aniversário, promoções, cobrança, verificar quando foi a última compra efetuada pelo cliente, seu valor e controlar o conta corrente do mesmo com as contas a receber e as contas recebidas.

Cadastro

Este módulo tem por finalidade o cadastramento de todos os dados dos clientes necessários para o bom relacionamento com a empresa. É de suma importância que todos os dados inseridos estejam corretos pois deles dependem a análise de crédito pelo financeiro, a entrega dos produtos no endereço correto, etc. Seu preenchimento e utilização podem enriquecer o conhecimento que a empresa tem de seus clientes.

Local : Serviços > Clientes > Cadastro

Funcionamento

O cadastro deve ser preenchido observando os campos obrigatórios (marcados com "*"), lembrando que a inclusão ou alteração são efetivados somente após clicar no botão OK que se encontra na aba "Gerais". O campo rota é preenchido a partir da tabela de rotas em Serviços - Logística - Cadastros Logística - Rota de Entrega, e representa a rota que será utilizada para entregar produtos pedidos por este cliente. O mesmo vale para os campos cidade e bairro, que também são puxados dos cadastros feitos na Logística (Também há a opção de inserir manualmente estas informações mesmo que não estejam na Logística, porém dessa forma não haverá uma integração automática entre os módulos de Clientes e Logística). Na aba "Complementares" o campo "SPC" deve conter a data em que foi verificado a situação no SPC e o campo "Validade" informa a validade do cadastro do SPC. Os clientes com cadastro no SPC vencidos são automaticamente bloqueados para operações de locação de caçambas e equipamentos, assistência Técnica e compras.

Ao acessar a tela, serão exibidos o código e a descrição dos clientes, bem como seu status, onde verde significa "ativo" e vermelho significa "inativo".

####Específico para modalidade de pagamento crediário:

Cliente Bloqueado -> quando está opção está marcada, o cliente não pode efetuar compras no crediário, o sistema bloqueará e exibirá uma mensagem.

Classificação do Cliente:

Faturado -> para o cliente marcado com a opção faturado, é possível emitir boleto no caixa.

Conta -> para o cliente marcado com a opção conta, não é possível emitir boleto no caixa.

Menus com Funcionalidades Específicas

Bloquear(Desbloquear):
Bloqueia ou desbloqueia o cliente para operações de locação de caçambas ou outros. Utilize o campo observações para registrar o motivo do bloqueio quando não for por vencimento da validade de cadastro do SPC.

Desconto Especial:
Disponível para compra de mercadorias. Concede um desconto especial para cada cliente. Este desconto é somado ao desconto eventualmente concedido em uma venda.

Compras:
Apresenta uma relação das últimas compras feitas pelo cliente, com a opção de impressão.

Cadastro de Obras:
Permite o cadastro de um endereço diferente do endereço do cliente, para o qual poderão ser feitas entregas de produtos comprados por este cliente.

Contrato de Fornecimento:
Permite configurar dados de fornecimento para o cliente. Ao clicar no menu, será exibida uma janela para que seja feita a configuração.

Primeiramente é necessário selecionar o tipo de faturamento na aba de mesmo nome, entre Mensal, Quinzenal e Semanal.
Na aba Data Fechamento/Faturamento, Para cada tipo de faturamento selecionado, será informado quando ocorrerá o fechamento e quando ocorrerá o faturamento, permitindo também que seja inserido um dia específico para o fechamento e depois de quantos dias passados do fechamento ocorrerá o faturamento.
Na aba Opções para Faturamento pode ser selecionado Gerar Boleto, Gerar PIX ou Enviar NFe/NFCe para o cliente.
Na aba Envio da Fatura, pode ser selecionado se cliente irá receber o aviso por Whatsapp, SMS e/ou Email.
No botão Pessoa autorizada a retirar material, é possível informar uma pessoa autorizada a retirar material para o cliente, como por exemplo o pedreiro, pintor, etc, podendo incluir o nome da pessoa autorizada, o celular e um limite de valor que ela poderá retirar, sendo que o teto máximo é o limite de crédito do próprio cliente. O limite é resetado a cada ciclo de fechamento. O seac envia de forma automática para o whatsapp, SMS ou email do cliente um aviso toda vez que uma pessoa autorizada retira material em seu nome, com uma cópia da nota fiscal ou ticket em anexo. Os documentos também constam no contrato de fornecimento.

Menus básicos

Criar novo registro;
Iniciar edição do registro atual;
Excluir o registro atual;
Localizar: Com a tecla "F9" é possível localizar um registro específico. Para mais informações de como utilizar a pesquisa, consulte nosso FAQ;
Imprimir relatório/registro atual;
Selecionar/Marcar registro.

OBS: Também é possível cadastrar o cliente teclando + no menu F2 do caixa (na aba de seleção de clientes). Além disso, no módulo Gerenciar Propostas, também é possível utilizar o atalho "+" ao lado da caixa de inserção do cliente, durante a criação de uma nova proposta. Ambas são formas simplificadas de cadastro de clientes.

Status

Nesta página é possível visualizar o status de atividade dos clientes

Local : Serviços > Clientes > Status

Funcionamento

Ao acessar a tela, serão exibidos o código e a descrição dos clientes, bem como seu status, onde verde significa "ativo" e vermelho significa "inativo".

Compras

Nesta seção fica o histórico de compras do cliente, podendo este ser filtrado de acordo com um determinado período de tempo.

Local: Serviços > Clientes > Compras

Funcionamento

Na aba de filtros, clique no ícone de lupa para pesquisar um cliente da lista que aparecerá em uma janela separada. Você pode usar alguns filtros para facilitar a busca, como "Chave de Pesquisa" e "Local".

Na aba "Período", selecione a data inicial e a data final do período no qual se pretende consultar o histórico (utilize o formato dd/mm/aaaa).

Ao clicar em "Filtrar", o código do cliente, bem como seu nome, telefone e celular serão exibido na tela. Logo abaixo constará o histórico do mesmo, na aba "Compras", organizado por data.

Clique duas vezes sobre a data selecionada para visualizar uma lista contendo todos os produtos comprados por este cliente no dia e local em questão.

Uma das utilidades deste módulo é a verificação do status da compra, para casos por exemplo onde o sistema fecha ou interrompe a venda sem ser pelo processo normal no caixa. Sempre que ocorrer este tipo de problema, pelo módulo de Compras é possível acompanhar em que ponto a venda parou, podendo ser cancelada por um administrador e passada uma nova venda caso não tenha emitido nota, clicando sobre a mesma e teclando "Del". Isto evita a exibição de vendas em duplicata no sistema que não tenham sido fechadas corretamente.

Também é possível emitir NF na tela de compras, clicando sobre a compra e utilizando o menu Imprimir Nota Fiscal / Romaneio. Caso for feita uma tentativa de emissão de uma nota que já foi emitida, o sistema exibirá uma mensagem avisando que a nota já foi emitida, dando a opção de reimpressão da mesma ou de emitir uma nova nota. Caso seja emitida uma outra nota sem cancelar a anterior a tributação será dobrada. Caso a tela seja fechada, nenhuma ação é executada. Caso seja selecionada a opção de reimpressão, o sistema irá emitir novamente a nota já existente, não criando uma nova.

Caso queira cancelar a nota antes de emitir uma nova, o procedimento deve ser feito pelo Seac, pois caso seja feito diretamente pelo Manager, o sistema não terá a informação de que foi cancelado.

Relatórios

Esta seção gera diversos tipos de relatórios de acordo com os filtros de pesquisa utilizados.

Funcionamento

Selecione na lista lateral esquerda qual é o tipo de relatório desejado;

Insira as informações que julgar necessárias para uma maior precisão nos relatórios, como "Profissão", "Bairro" e "Cidade".

Clique em "Imprimir" para obter os relatórios.