Relatórios: emitir, exportar e enviar

Relatório é a forma como a informação sai do sistema e chega a alguém: o cliente que recebe o orçamento, o gerente que analisa o mês, a contabilidade que precisa de um demonstrativo. O Seac tem centenas de relatórios, mas todos passam pela mesma janela de visualização, com os mesmos botões. Conhecendo essa janela, você emite qualquer um deles.

Antes de emitir: a impressora

Em Configurações > Impressoras, confira qual impressora está selecionada para a sua estação.

• Para praticar, selecione uma impressora PDF, como a Microsoft Print to PDF. Você percorre o ciclo completo sem gastar papel.
• Se a sua função envolve cupom fiscal ou etiqueta, a impressora correta é a térmica específica, e não a impressora comum do escritório.

Dois caminhos até o relatório

Pelo botão Imprimir da tela. O botão gera o relatório com o conteúdo da grade, respeitando o filtro ativo. É o caminho rápido para imprimir o que está sendo visto.

Pelo menu de relatórios do módulo, como Serviços > Clientes > Relatórios ou Serviços > Financeiro > Relatórios. Nesse caminho o sistema pede primeiro os parâmetros (período, loja, agrupamento, ordenação) e só depois gera. Toda tela de relatório tem o mesmo desenho: a lista de relatórios à esquerda, os parâmetros do relatório selecionado à direita e o botão que gera no canto inferior direito.

Importante
O preenchimento dos parâmetros é o que define se o relatório presta. O erro mais comum é período errado, seguido de loja errada. Confira os dois antes de confirmar, principalmente quando o número for para outra pessoa.

A janela de visualização

Gerado o relatório, abre-se a visualização, que mostra o documento como ele sairá impresso. A barra de ferramentas do topo traz:

Nota
Relatórios de papel estreito, como cupom e etiqueta, abrem numa janela pequena, do tamanho do papel. Relatórios largos, como listagens gerenciais em A4, abrem maximizados. O comportamento é intencional, para que um cupom não fique perdido no meio de uma tela vazia.

Imprimir

Acione Imprimir. A janela de impressão permite escolher a impressora, que pode ser diferente da padrão da estação, definir o intervalo de páginas, útil quando se precisa apenas da última, e definir a quantidade de cópias.

Importante
Confira o número de páginas antes de mandar imprimir. Um relatório sem filtro pode ter centenas de páginas, e a fila costuma ser percebida somente quando o papel acaba. A contagem aparece no rodapé da própria visualização.

Exportar em PDF

Exportar > PDF é o caminho para guardar ou anexar o relatório. O sistema pergunta onde salvar e com que nome. Duas práticas economizam tempo depois:

• Nomeie com significado. Extrato_Cliente_JOSE_SILVA_2026-09.pdf é localizável em seis meses; documento1.pdf não é.
• Salve em uma pasta sua, e não na área de trabalho compartilhada da estação, principalmente quando o relatório contiver dados de cliente.

Compartilhar por WhatsApp, e-mail ou Telegram

Nota
O compartilhamento é um recurso opcional, contratado à parte. Se a empresa não o tiver habilitado, ao acionar esses botões o sistema exibe um aviso orientando a entrar em contato com a EXATA. Nesse caso, o caminho é exportar em PDF e anexar manualmente.

Com o recurso habilitado, há dois caminhos, com comportamentos diferentes:

• O botão de WhatsApp da barra faz o envio direto, em um clique. É o caminho do dia a dia no balcão, para mandar um cupom ou um orçamento ao cliente na hora.
• O item Compartilhar, dentro de Exportar, abre uma janela para escolher entre e-mail, WhatsApp e Telegram. Conforme a configuração da empresa, o WhatsApp pode aparecer em duas variações, externa e interna.

Nos documentos fiscais, como o DANFE de uma NF-e ou NFC-e, o sistema tenta preencher o destinatário sozinho: procura telefone e e-mail no cadastro do cliente da nota e, não encontrando, usa os dados informados no próprio documento. Em relatórios gerenciais, que não têm cliente associado, o destinatário é informado por você.

Importante
Confira o destinatário antes de enviar. Um extrato financeiro enviado ao número errado é um problema de privacidade e não há como cancelar o envio. Se o cadastro do cliente estiver desatualizado, corrija o cadastro antes de mandar, e não apenas o destinatário do envio: assim o próximo também sairá correto.

Quando o relatório sai errado

Nota
O cabeçalho do relatório imprime os parâmetros usados na geração. Antes de questionar um número, leia o cabeçalho: boa parte das divergências é apenas dois relatórios emitidos com critérios diferentes.