Relacionamento Clientes

Módulo de Acompanhamento de Clientes (CRM)

Este manual detalha o uso do módulo de Acompanhamento de Clientes, uma ferramenta essencial para a gestão de relacionamento e pós-venda integrada ao sistema SEAC.

1. Visão Geral e Objetivo

O módulo de Acompanhamento de Clientes funciona como um CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) interno. Seu principal objetivo é garantir que a equipe de vendas mantenha o relacionamento ativo com clientes importantes, evitando que oportunidades de venda ou pós-venda sejam perdidas.

O sistema gera automaticamente tarefas de contato para os vendedores com base em três eventos principais: Orçamentos, Entregas e Aniversários.

Nota
O módulo respeita dias úteis, ignorando domingos e feriados configurados no sistema ao calcular os prazos de geração de tarefas.

2. Geração Automática de Tarefas (Regras do Sistema)

O sistema analisa o banco de dados diariamente e gera pendências de acompanhamento automaticamente. As tarefas são divididas em três categorias:

A. Orçamentos (Recuperação de Venda)

O objetivo desta regra é lembrar o vendedor de ligar para o cliente para fechar a venda após ele ter tido tempo de pensar.

Uma tarefa de acompanhamento é gerada quando:

• O orçamento foi emitido há 2 dias úteis.
• O status do orçamento ainda é "Em Aberto" (não foi vendido/baixado nem cancelado).
• O valor total do orçamento é superior a R$ 2.000,00 (este valor é o padrão e pode ser ajustado nas configurações do módulo).

B. Entregas (Pós-Venda)

O objetivo desta regra é realizar o Quality Assurance, verificando se a mercadoria chegou corretamente e se o cliente está satisfeito.

Uma tarefa de pós-venda é gerada quando:

• Uma entrega foi baixada (finalizada) há 2 dias úteis.
• O valor da entrega foi superior a R$ 2.000,00 (valor padrão configurável).

C. Aniversariantes (Relacionamento)

O sistema lista os clientes que fazem aniversário na data atual ou próxima para que o vendedor possa enviar felicitações.

• Vínculo do Vendedor: O sistema tenta vincular o cliente ao vendedor que realizou a última venda.
• Distribuição Rotativa: Caso não haja venda recente, o cliente é distribuído de forma rotativa para um vendedor da loja.

3. Interface e Navegação

Ao acessar o módulo, o usuário encontrará a tela organizada em filtros, abas e indicadores de status.

Painel de Controle (Filtros)

Utilize os filtros no topo da tela para localizar tarefas e clientes específicos:

• Loja: Permite selecionar a unidade (disponível para gerentes/supervisores).
• Pessoa: Filtra entre Pessoa Física ou Jurídica.
• Período: Define o intervalo de datas das tarefas pendentes.
• Vendedor: Filtra as tarefas de um vendedor específico.
  • Supervisores podem ver todos os vendedores.
  • Vendedores veem apenas suas próprias tarefas.
• Botão Limpar: Reseta todas as seleções para os valores padrão.
• Botão Filtrar: Aplica os filtros selecionados.

Abas de Navegação

As abas correspondem às categorias de tarefas geradas:

1. Orçamentos: Lista as tentativas de venda que precisam de acompanhamento.
2. Entregas: Lista os pós-vendas que precisam de verificação de satisfação.
3. Aniversariantes: Lista os clientes a serem parabenizados.

Indicadores de Status (Cores)

No rodapé da tela, os contadores mostram o status das tarefas:

• Vermelho (Pendentes): Tarefas que não foram tratadas e exigem atenção imediata do vendedor.
• Azul (Concluídos): Tarefas que já foram tratadas e cujo registro de relacionamento foi salvo no CRM.

4. Realizando o Acompanhamento (Fluxo de Trabalho)

Para dar baixa em uma tarefa e registrá-la como concluída, siga o fluxo abaixo:

1. Selecione a Aba: Escolha a categoria de tarefa (Orçamentos, Entregas ou Aniversariantes).
2. Analise a Linha: Verifique os detalhes do cliente (nome, telefone, valor da transação).
3. Detalhes (Opcional): Dê um duplo clique na linha para visualizar os itens específicos do orçamento ou da entrega.
4. Entre em Contato: Realize a ligação ou envie a mensagem para o cliente.
5. Registrar o Relacionamento (Finalizar a Tarefa):
   • Clique no botão "Relacionamentos" na barra de ferramentas (ícone de duas pessoas).
   • Na tela de CRM que se abrir, registre detalhadamente o que foi conversado com o cliente.
   • Ao salvar o registro do CRM, a tarefa na lista de Acompanhamento mudará automaticamente para o status Concluído (indicado por um check verde).

Importante
A tarefa só é considerada concluída e sai da lista de pendências (cor vermelha) após o registro e salvamento do contato via botão "Relacionamentos".

Ações Específicas por Aba

5. Funções do Supervisor/Gerente

Os usuários com permissão de Supervisor ou Gerente possuem responsabilidades adicionais neste módulo:

1. Visão Geral: Podem visualizar e filtrar as pendências de todos os vendedores da loja.
2. Visto do Supervisor: Após o vendedor concluir suas tarefas e registrá-las no CRM, o supervisor deve conferir a qualidade do atendimento e clicar no botão "Visto do Supervisor".
   • Esta ação funciona como uma "assinatura" de qualidade, registrando a data e o nome do gerente que confirmou que o atendimento foi realizado corretamente.

6. Regra de Bloqueio (Atenção!)

O sistema impõe uma regra de "travamento" para incentivar a manutenção diária das tarefas de acompanhamento.

Importante
Regra dos 3 Dias: Se um vendedor acumular pendências (tarefas não verificadas/concluídas) por 3 dias ou mais, o sistema poderá bloquear certas operações ou emitir alertas até que as pendências sejam regularizadas. Mantenha sua lista em dia!

7. Perguntas Frequentes (FAQ)

P: Por que um orçamento de R$ 500,00 não apareceu na minha lista? R: Por padrão, o sistema está configurado para mostrar apenas orçamentos acima de R$ 2.000,00. Este valor pode ser alterado pelo gerente nas configurações do módulo.

P: Fiz o contato, mas a linha continua vermelha/pendente. R: Você deve clicar no botão "Relacionamentos" e salvar o registro do contato. Apenas isso dá baixa na pendência, alterando o status para Concluído (azul).

P: O cliente não comprou comigo, por que ele está na minha lista de aniversário? R: Se o cliente não tem compra recente vinculada a nenhum vendedor ativo, o sistema distribui os aniversariantes entre os vendedores da loja para garantir que o relacionamento seja mantido.