CRM de Vendas
O CRM de Vendas mostra as propostas que estão sendo acompanhadas em um quadro por estágio de negociação (funil de vendas). Cada proposta é um cartão, que o vendedor move de estágio conforme a negociação avança.
local: Serviços > Relacionamentos > CRM de Vendas (Vendedor) e CRM de Vendas (Gerência).
Vendedor e Gerência
| Item | O que mostra |
|---|---|
| CRM de Vendas (Vendedor) | As propostas do próprio vendedor. |
| CRM de Vendas (Gerência) | As propostas de todos, com filtro por Loja e por Vendedor. Exige nível Supervisor. |
Como usar
- Filtre por Cliente e pelo período de emissão (Emissão De / Emissão Até) e clique em Filtrar;
- Arraste o cartão para o estágio correspondente à negociação;
- Cada cartão mostra há quantos dias a proposta está parada no estágio;
- Ver Orçamento abre os itens da proposta;
- Envie WhatsApp ou E-mail ao cliente direto do cartão.
Importante
O estágio Ganho é preenchido automaticamente quando a proposta é aceita na tela de propostas. Tirar um cartão de Ganho reabre a proposta (o status volta para Aberta).
Nota
As propostas entram no quadro a partir do acompanhamento de clientes. O quadro complementa a tela Acompanhamento de Clientes, que continua cuidando de entregas e aniversariantes.