Relatórios Gerenciais

Este módulo é o catálogo de Consultas Plus do sistema: um conjunto de consultas configuráveis, organizadas por grupo no menu à esquerda, que respondem a perguntas específicas do negócio sem depender de exportação ou de planilha paralela. Os relatórios estão organizados nas seguintes categorias:

• Estoque;
• Financeiro;
• Logística;
• Gerencial;
• ECommerce.

local: Serviços > Gerencial > Relatórios Gerenciais.

Nota
O catálogo é sincronizado com o servidor, portanto o menu à esquerda pode apresentar outros grupos além dos listados acima, como Clientes, Profissionais e Contábil, conforme as consultas disponíveis para a sua empresa.

Procedimentos

• Para obter o relatório:

  • Selecione o tipo de relatório dentro da categoria desejada e clique no menu "Visualizar";
  • Será exibida uma lista contendo os registros encontrados.

• Para Enviar para o Excel:

  • Clique no botão "Exportar";
  • Aguarde o envio do arquivo para o Excel;
  • Clique no botão "Salvar".

• Para Emitir a listagem completa:

  • Clique no botão "Imprimir";
  • A listagem será apresentada na tela e se desejar, imprima.

• Para sincronizar com o servidor:

  • Clique no menu "Sincronizar";
  • O sistema irá executar a sincronização com o servidor, atualizando os dados buscados.

Recursos da tela

Consultas em modo agrupado

Algumas consultas trabalham em modo agrupado e apresentam o resultado em árvore: os nós superiores trazem o resumo e a expansão mostra o detalhe. É o formato adequado quando a pergunta tem dois níveis, como "vendas por grupo e, dentro de cada grupo, por produto".

Duplicar em vez de criar do zero

Para obter uma variação de uma consulta existente, use Duplicar Consulta Selecionada e altere apenas o que precisa mudar. Partir de uma consulta que já funciona é mais rápido e menos sujeito a erro do que começar do zero.

Distribuição das consultas

Uma consulta criada centralmente chega às lojas pela sincronização.

Importante
Valide a consulta com dados reais antes de distribuí-la. Consulta distribuída é consumida por quem não vai auditar o resultado e passa a ser tratada como verdade: uma consulta com filtro incompleto, distribuída para dez lojas, produz dez decisões baseadas no mesmo erro.

Como pedir uma consulta nova

Quando precisar de uma consulta que ainda não existe, o pedido rende muito mais se vier estruturado:

1. A pergunta, em uma frase, como "quais clientes compraram no trimestre passado e não compraram neste?";
2. As colunas que você espera ver;
3. Os filtros que precisam existir: período, loja, grupo;
4. A ordenação e os agrupamentos desejados;
5. Um exemplo do resultado esperado, ainda que aproximado, com dois ou três registros;
6. A finalidade, ou seja, o que será decidido a partir dali. É o item que mais evita entregar a resposta certa para a pergunta errada.

Importante
Tanto a exportação para Excel quanto a impressão respeitam o filtro ativo. Antes de enviar uma planilha a alguém, confira o filtro e o período e registre na própria planilha quais foram utilizados: uma planilha sem contexto vira, semanas depois, um número sem origem que ninguém consegue reproduzir. Lembre-se também de que planilha exportada é uma fotografia e envelhece no instante em que é gerada; acompanhamento recorrente deve viver numa consulta do sistema.

Nota
Não confunda as Consultas Plus com o Cubo de Decisões (EXATACubo), acessível em Serviços > Cubo de Decisões. O Cubo é um programa separado, com atalho próprio, que cruza dados em tabela dinâmica, no estilo de uma planilha, e é contratado à parte. As Consultas Plus rodam dentro do Seac.