Imprimir e enviar a proposta ao cliente
A partir de Gerenciar Propostas, uma proposta pode ser impressa em vários formatos ou enviada ao cliente por link, WhatsApp ou e-mail, sem precisar abrir a proposta.
local: Serviços > Gerenciar Propostas.
Imprimir
Selecione a proposta e abra o menu do botão Imprimir Proposta:
| Opção | Quando usar |
|---|---|
| Imprimir Proposta A4 / A5 | Proposta completa em folha |
| Imprimir Proposta FITA | Impressora térmica do balcão |
| Gerar PDF | Arquivo para anexar ou guardar |
| Imprimir Sem Detalhamento | Proposta com os totais, sem a lista de itens detalhada |
| Imprimir Relação das Propostas | Listagem das propostas do filtro atual |
| Margem de Contribuição | Mostra a margem da proposta (uso interno; não entregar ao cliente) |
Enviar por link ou WhatsApp
- Ver no Navegador: abre a proposta como página web;
- Copiar Link: copia o endereço da proposta para colar em qualquer conversa;
- Enviar Link WhatsApp: envia o link ao celular do cliente;
- Configurar Mensagem: define o texto que acompanha o link. Exige nível Administrador.
Enviar por e-mail
Clique em Enviar Email. O sistema usa o e-mail do cadastro do cliente e a conta configurada para propostas.
Mensagens
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| Email do cliente não localizado | Informe o e-mail no cadastro do cliente. |
| Conta de email para envio de proposta nao configurada... | Configure a conta em Serviços > Gerencial > Configurações > E-mail. |
| É necessário selecionar uma Proposta. | Clique na proposta antes de imprimir ou enviar. |