NFCe

Módulo de Vendas

O módulo de Vendas permite registrar e finalizar todo o processo de uma venda, desde a seleção de produtos até a emissão do documento fiscal. Após a conclusão da venda, o sistema executa automaticamente as seguintes ações:

• Baixa de Estoque: Reduz a quantidade dos produtos vendidos do estoque.
• Conta-Corrente de Produtos: Lança os itens no conta-corrente de produtos.
• Arquivos de Caixa: Alimenta os registros de caixa com as informações da venda.
• Ficha de Clientes: Atualiza a ficha cadastral dos clientes envolvidos na transação.
• Comissão de Vendedores: Lança a comissão correspondente para os vendedores.
• Contas a Receber: Registra as duplicatas no módulo de contas a receber.
• Cheques Pré-Datados: Lança os cheques no módulo específico para cheques pré-datados.
• Cartões de Crédito: Lança os valores das transações de cartão de crédito no módulo de cartões.
• Módulo de Vendas: Registra os valores das vendas no respectivo módulo.
• Vendas a Prazo: Em caso de vendas parceladas, atualiza o contas a receber com os valores e vencimentos das prestações.

Pré-requisitos

Para utilizar o módulo de Vendas, certifique-se de que os seguintes itens estejam configurados:

• Os produtos devem estar devidamente cadastrados no estoque.
• Os vendedores devem estar cadastrados no sistema.

Nota
Para realizar vendas utilizando modalidades como à vista, a prazo, cheques pré-datados, cartões de crédito, duplicatas ou carnês, é necessário configurar o sistema. Acesse as configurações pressionando a tecla F11.

Procedimentos para Realizar uma Venda

Siga os passos abaixo para registrar uma venda no sistema:

1. Associar Venda (Opcional): Se a venda envolver um Orçamento, Cliente, Vendedor ou Profissional específico, pressione a tecla F2 para abrir a tela de associação.
   • Você pode digitar o código do item (Orçamento, Cliente, etc.) ou pesquisar usando a tecla F9.
   • Para confirmar as associações, pressione F12.

> [!NOTE]
> Essas associações só podem ser feitas no **início da venda**. Não é possível alterá-las após a operação de venda ser iniciada.
> Para vendas de **Auto-serviço** (onde o cliente pega e leva o produto na hora), não é necessário informar uma associação.

2. Carregar Produtos de Orçamento (Se Aplicável): Se você associou um orçamento à venda, pressione Enter para carregar todos os produtos contidos no orçamento.

   • Se, além dos produtos do orçamento, o cliente também for levar produtos de auto-serviço, primeiro carregue os itens do orçamento (pressionando Enter após a associação) e, em seguida, insira os produtos de auto-serviço.

3. Inserir Produtos:

   • Leitor de Código de Barras: Passe os produtos no leitor de código de barras.
   • Código EAN Manual: Insira o Código EAN manualmente no campo "Código".
   • Pesquisar Produtos: Para buscar produtos cadastrados, clique na área de inserção do código e pressione F9. Selecione o produto desejado e clique em OK. O produto será adicionado à venda, e seu valor será somado ao total.

4. Finalizar Inserção e Definir Pagamento:

   • Após inserir todos os produtos, deixe a área do código em branco e pressione Enter.
   • Para definir a forma de pagamento, utilize o atalho F9 novamente para consultar as formas de pagamento cadastradas.
   • Selecione a forma de pagamento desejada e clique em OK. Pressione Enter novamente.
   • Serão exibidas as informações detalhadas dos pagamentos, incluindo o total de produtos, descontos, valor líquido e a quantidade cobrada por cada forma de pagamento.

5. Confirmar e Emitir Documento Fiscal: Para confirmar o procedimento e emitir o documento fiscal:

   • Pressione F7 para emitir uma NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - Cupom Fiscal).
   • Pressione F8 para emitir uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica).
   • Pressione F12 caso deseje finalizar o processo sem emissão de documento fiscal.

Importante

• Cancelamento de Vendas: Vendas em andamento não podem ser canceladas. É necessário finalizá-las normalmente. Após a conclusão, com o caixa livre, pressione F8, selecione a venda que deseja cancelar e pressione Enter para confirmar.
• Emissão de Documentos Fiscais: * NFC-e (Cupom Fiscal): Só pode ser emitida para clientes localizados dentro da mesma Unidade Federativa (UF) do estabelecimento. * NF-e (Nota Fiscal Eletrônica): É obrigatória caso o cliente esteja em uma UF diferente da do estabelecimento. * Cadastro de Cliente para NF-e: Para emitir uma NF-e, o cadastro completo do cliente é obrigatório. Isso pode ser feito através do menu F2 no caixa, ou associando um cliente à venda em Serviços > Gerencial > Associar Clientes às Vendas. Se a venda não tiver um cliente cadastrado, apenas a emissão de NFC-e é permitida (para clientes na mesma UF).
• CPF na Nota: Caso a venda seja sem cliente cadastrado, é possível incluir apenas o CPF na nota através do atalho C na tela do caixa, antes de finalizar a venda.

Resumo das Teclas de Atalho Utilizadas no Caixa

Nota
Para informações sobre como executar tarefas específicas e obter respostas para dúvidas comuns, visite nosso FAQ (disponível através de F11 > Manutenção do Sistema).

Vale Troca

Para utilizar um vale troca em uma venda:

1. Com o caixa aberto, pressione F2 e selecione o cliente.
2. Passe o produto que o cliente irá levar e pressione Enter.
3. Selecione a forma de pagamento Dinheiro.
4. Pressione F2 novamente, digite o código do vale troca e pressione Enter.

Nota
É possível utilizar mais de um vale troca na mesma venda, repetindo o processo quantas vezes for necessário.

• Diferença de Valores:
  • Se o valor do produto for maior que o do vale, selecione a forma de pagamento que o cliente utilizará para pagar a diferença.
  • Se o valor do produto for menor que o do vale, selecione a forma de pagamento Dinheiro. O sistema irá gerar um "Vale Troco" para o cliente.

Nota
Todo vale troca é registrado no fechamento de Caixa como dinheiro.

Pesquisar Vale Troca

Para pesquisar vales troca emitidos:

1. Acesse Serviços > Devolução de cliente > Vales Trocas emitidos.
2. Utilize a opção "Filtrar Vale Troca" para buscar por cliente.
3. O número do vale troca aparecerá na coluna Controle.

Reimprimir Vale Troca

Para reimprimir um vale troca:

1. Acesse Serviços > Devolução de clientes > Rotinas Administrativas (VT).
2. Selecione a opção Voltar Vale troca para reimpressão.

Nota
No menu Rotinas Administrativas (VT), você também pode Inutilizar, Liberar, Revalidar e criar Vale Troca avulso.

Crediário

Fazer Crediário

Para utilizar a modalidade de pagamento Crediário, é necessário informar o cliente antes de registrar a compra:

1. Localize o cliente (pressione F2).
2. Leia ou digite o código do produto.
3. Mude a forma de pagamento para Crediário (pressione F9).
4. Pressione F5 para escolher a opção de documento:
   • Carnê: Sem valor fiscal.
   • Boleto: Emite boleto a ser pago em banco.
   • Duplicata: Documento de dívida para o cliente assinar.

Receber Crediário

Para receber um pagamento de crediário com o caixa aberto:

1. Pressione R e localize o cliente na tela que será exibida.
2. No menu com o ícone de código de barras, localize o boleto e dê um duplo clique para que o quadrado ao lado fique verde.
3. Clique no botão com o ícone de cifrão ($) para efetuar o recebimento.
4. Será aberta a tela de Extrato de Cliente, onde você pode verificar informações sobre a duplicata, alterar o valor, retirar multas ou conceder desconto. Clique em OK para confirmar.

Considerações Importantes

• Múltiplas Formas de Pagamento: Para vendas que envolvem mais de uma forma de pagamento, é crucial entender a sequência de prioridade do sistema. A ordem de preferência (do último para o primeiro na tela de seleção, conforme a imagem abaixo) é:

  1. PIX
  2. Crediário
  3. Cartão
  4. Cheque
  5. Dinheiro
  6. Vale Troca

  

  Para efetuar pagamentos com múltiplas formas, você deve selecionar como "plano inicial" a forma de pagamento que está mais abaixo na lista de prioridade (ou seja, a última que você deseja usar na sequência). Ao fazer isso, todos os campos das formas de pagamento que estão acima dela na lista serão liberados para preenchimento.

  • Exemplo 1: Para efetuar pagamentos utilizando PIX e Cartão, você deve selecionar o PIX como forma de pagamento inicial. Quando a tela de totalização de pagamentos for aberta, o campo para Cartão (que está acima de PIX na ordem) estará liberado.
  • Exemplo 2: Para efetuar pagamentos utilizando Dinheiro e Cartão, você deve selecionar o Cartão como forma de pagamento inicial. Quando a tela de totalização de pagamentos for aberta, o campo para Dinheiro (que está acima de Cartão na ordem) estará liberado.
  • Restrição: Caso você selecione uma forma de pagamento como inicial (por exemplo, Cartão), os itens que estão abaixo dela na lista de prioridade (neste caso, Crediário e PIX) ficarão bloqueados e não poderão ser combinados na mesma transação.

• Alterar Impressora de Cupons: Para alterar a impressora dos cupons, pressione F11 logo após abrir o Caixa. Clique em "Configurações Gerais" e, no campo "Impressora NFCe", pressione F9 para selecionar a impressora da lista. Clique em OK para confirmar.

• Cancelamento por Supervisor: Se desejar que somente pessoas autorizadas realizem cancelamento de vendas, habilite a opção Cancelamento somente por Supervisor de Caixa (Item/Vendas) em Serviços > Gerencial > Configurações. Com esta opção ativada, apenas funcionários cadastrados como Supervisores poderão realizar cancelamentos.

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