NFCe

Este módulo permite executar todo procedimento de venda. Uma vez concretizada a venda, o sistema automaticamente irá:

• Baixar os produtos do estoque;
• Lançar no conta-corrente de produtos;
• Alimentar os arquivos de caixa com as informações referentes a venda;
• Atualizar a ficha dos clientes;
• Lançar a comissão para os vendedores;
• Lançar as duplicatas no contas-a-receber;
• Lançar os cheques no módulo de cheques pré-datados;
• Lançar os valores dos cartões de crédito no módulo de cartões de crédito e os valores das vendas no respectivo módulo. No caso de vendas a prazo, o sistema também atualiza o contas-a-receber com valores e vencimentos das prestações

Com o estoque (produtos) implantado e seus vendedores cadastrados, você já tem possibilidade de utilizar o caixa.

Para realizar a venda utilizando as seguintes modalidades: à vista, a prazo, cheques pré-datados ou cartões de crédito, duplicatas ou carnes, será necessário configurar o sistema (utilize a tecla [F11]).

Procedimentos

Passe os produtos no leitor ou insira o código EAN manualmente em "Código". Para buscar por produtos cadastrados no estoque, clique na área de inserção do código e tecle "F9". Selecione o produto, e então clique em "OK". O mesmo será inserido na nota, com seu valor sendo adicionado ao Total.

Ao finalizar a inserção dos produtos, Tecle "Enter" agora com a área do código em branco. Para definir a forma de pagamento, é possível utilizar o atalho "F9" novamente para consultar as formas de pagamento atualmente cadastradas no sistema. Selecione a forma de pagamento desejado e clique em "OK" e depois pressione "Enter" novamente. Serão exibidas as informações referentes aos pagamentos, com total de produtos, desconto e valor líquido, além da quantidade cobrada por forma de pagamento.

Para confirmar o procedimento, tecle F7 para emitir NFCe (Cupom Fiscal) ou F8 para emitir NFe, e F12 caso queira finalizar o processo sem emissão.

Os Cupons Fiscais só podem ser emitidos para clientes dentro da mesma UF. Caso esta seja diferente, é necessário emitir uma NFe ao invés do cupom. Além disso, o que pode ser feito é alterar o endereço do cliente para um endereço dentro da mesma UF ou passar a venda sem cliente (se for o caso, pode ser incluído apenas o CPF na nota, através do atalho "C" na tela do caixa, antes de passar a venda).

OBS: Não é possível cancelar uma venda que já foi iniciada. Neste caso, é necessário finaliza-la normalmente e após isto, com o caixa livre, teclar "F8", selecionar a venda, e teclar "Enter" para confirmar.

Resumo das teclas de atalho utilizadas no caixa

F1 - Ajuda.

F2 - Dados do orçamento, cliente, vendedores, profissionais.

F3 - Consulta aos produtos cadastrados (EAN).

F4 - Menu Fiscal.

F5 - Consultar os totais nas diversas formas de pagamento.

F6 - Abrir Gaveta.

F7- Exibe Fita Detalhe.

F8 - Cancela item da venda em andamento/Cancela última venda (depois que a venda foi concluída).

F9 - Consulta as formas de pagamento/Consulta de Produtos.

F11 - Manutenção do Sistema (Para informações sobre como executar tarefas específicas e obter respostas para dúvidas comuns, visite nosso FAQ).

F12 - Abrir/Fechar Terminal.

Ins - Incluir cliente não cadastrado na venda.

C - Incluir CPF de cliente não cadastrado na venda.

I - Imprimir 2ª Via da DANFE.

R - Recebimento de Crediário

+ - Altera quantidade.

Page Down ou seta para baixo- Minimiza programa.

Esc - Fecha o sistema/Abandona a tela ativa (não se aplica a venda quando esta estiver em andamento).

Vale Troca

• No caixa aberto, tecle F2 e selecione o cliente;
• Passe o produto que o cliente irá levar e tecle enter;
• Selecione o pagamento dinheiro;
• tecle F2 novamente, digite o código do vale e tecle Enter. É possível passar mais de um vale troca na mesma venda. Basta repetir este processo quantas vezes for necessário.

OBS: Se o valor do produto que está sendo trocado for maior que o do vale, selecione a forma de pagamento que o cliente irá pagar a diferença. Se o valor do produto for menor, selecione a forma de pagamento dinheiro que o Sistema irá gerar o "Vale Troco".

Nota
Todo vale troca entra no fechamento de Caixa como dinheiro.

Pesquisar vale troca

O vale troca pode ser pesquisado em Serviços - Devolução de cliente - Vales Trocas emitidos. É possível filtrar e pesquisar pelo cliente em "Filtrar Vale Troca". O número do vale troca aparecerá em Controle.

Reimprimir vale troca

É possível reimprimir em Serviços – Devolução de clientes – Rotinas Administrativas (VT) - Voltar Vale troca para reimpressão

Em Rotinas Administrativas (VT) também é possível Inutilizar, Liberar, Revalidar e criar Vale troca avulso.

Crediário

Fazer Crediário

Para utilizar esta modalidade de pagamento é necessário informar o cliente antes da compra.

• Localize o cliente – F2;
• Leia ou digite o código do produto;
• Mude a forma de pagamento para Crediário - F9;
• Tecla F5 para escolher a opção de:
  • Carnê: Sem valor fiscal;
    • Boleto: Emite boleto a ser pago no Banco;
    • Duplicata: Documento de dívida para o cliente assinar.

Receber Crediário

Com o caixa aberto tecle "R" e Localize o cliente na tela que será exibida;

No menu com simbolo de Código de Barras, localize o boleto e dê um duplo clique para o quadradinho ficar verde;

Clique no botão com símbolo de "$" para efetuar o recebimento. Será aberta a tela de Extrato de Cliente, onde é possível verificar informações a respeito da duplicata, podendo ser alterado o valor, retirar multas ou dar desconto. Clique em "OK" para confirmar.

Importante

• Para selecionar mais de uma forma de pagamento, é necessário respeitar a sequência que é exibida na tela de seleção de modalidades de pagamento. A ordem é:
  • Vale troca;
  • Dinheiro;
  • Cheque;
  • Cartão;
  • Crediário;
  • PIX.

Exemplo 1: Para efetuar pagamentos utilizando PIX e cartão, deve ser selecionada a forma de pagamento PIX. Quando a tela de totalização de pagamentos for aberta, todos os campos acima de PIX estarão liberados, incluindo cartão.

Exemplo 2: Para efetuar pagamentos utilizando dinheiro e cartão, deve ser selecionada a forma de pagamento cartão. Quando a tela de totalização de pagamentos for aberta, todos os campos acima de cartão estarão liberados, incluindo dinheiro.

Nestes casos, caso seja selecionado cartão, os itens abaixo de cartão ficarão bloqueados, no caso, crediário e PIX.

• Para emitir NFe, é obrigatório o cadastro completo do cliente, através do menu "F2" no caixa, ou associando um cliente à venda em Serviços - Gerencial - Associar Clientes às Vendas. Caso a venda não tenha nenhum cliente cadastrado, só é permitida a emissão de NFCe (para clientes dentro do mesmo estado).

• Você pode alterar a impressora dos cupons pressionando "F11" logo após abrir o Caixa, clique em "Configurações Gerais" e depois no espaço para inserir "Impressora NFCe". Tecle "F9" e selecione a impressora da lista. Clique em "OK" para confirmar.

• Caso deseje fazer com que somente pessoas autorizadas realizem cancelamento de vendas, é possível habilitar a opção Cancelamento somente por Supervisor de Caixa (Item/Vendas) em Serviços - Gerencial - Configurações. Com esta opção habilitada, somente funcionários cadastrados como Supervisores poderão realizar cancelamentos de vendas.