Planos de Pagamento

Este módulo é responsável pelo cadastro das Formas de Pagamento. Nele será possível cadastrar todas as formas de pagamento que serão usadas na empresa. Exemplo: Dinheiro, Cartão de Credito, Cheque à vista, Crediário entre outros.

A lista de Planos de Pagamento possui indicadores que informam qual(is) Planos estarão disponíveis nos Caixas.

Verde: Disponível para uso no Caixa;
Vermelho: Não disponível para uso no Caixa.

local: Serviços > Gerencial > Planos de Pagamento.

Procedimentos

No lado esquerdo da tela estão contidos todos os planos de pagamento criados e seus respectivos códigos e status de disponibilidade. No lado direito estão contidos os campos para cadastro e alteração dos planos, distribuídos nas abas Dados de Vendas (onde estão contidas informações como Código, Descrição e Desconto) e Dados do Plano (onde estão contidas informações como Nº Parcelas, Prazo 1ª parcela, Conta Orçamentária, etc.).

Para Incluir:
- Clique no botão "Criar um novo registro";
- Preencha os campos solicitados;
- Clique no botão "Ok".
Para Alterar:
- Clique no botão "Iniciar edição do registro selecionado";
- Preencha os campos necessários;
- Clique no botão "Ok".
Para Excluir:
- Selecione o registro através do menu "Localizar";
- Clique no botão "Excluir o registro atual" e responda "Sim" a pergunta.
Para Atualizar:
- Selecione o registro através do menu "Atualizar os dados na lista";
- Clique "OK" para confirmar.
Para Enviar para o Excel:
- Clique no botão "Exportar os dados para o Excel";
- Aguarde o envio do arquivo para o Excel;
- Clique no botão "Salvar".
Para Emitir Listagem:
- Clique no botão "Imprimir";
- A listagem será apresentada na tela e se desejar, imprima.

Obs: Para habilitar um plano para ser utilizado no caixa, é necessário atribuir uma conta orçamentária ao mesmo. As contas orçamentárias são tratadas no módulo "Serviços > Gerencial > Plano de Contas"